数字货币的堕落

2019-10-17 19:19:43    来源:博链财经 分享    

“币圈一日,人间一年”这句话流传甚广,圈外人听了很容易误认为区块链技术一如互联网般日新月异,飞速发展。当你了解真实情况,发现这句话形容的并非技术,而是投资炒币。投资炒币涨跌幅度巨大,既有暴富机会也有一夜返贫可能。经过币市大起大落的人们不禁会想:币市压根就是泡沫吗?这种炒币热潮到底是一场泡沫狂欢还是区块链的价值体现?

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其实,很多人都思考过,币市是否应该冷一冷,不再制造泡沫,让投资者在币市拥有价值投资的机会,让数字货币真正被国家认可,成为能被大众接受的投资市场。

靠泡沫支撑数字货币

最开始,一切投资都基于价值进行的,比特币同样如此,只是后来变成了投机中介。区块链技术以其去中心化、分布式存储、价值传递等特征,被认为是超越传统互联网,走进价值互联网的标志。比特币基于区块链底层技术开发的加密货币,被认为是区块链价值的体现。但是比特币自诞生以来,作为一种投资,最大特征是如海浪般大起大落。

据统计,比特币从最初产生中本聪定为0.00076美元/枚,现在涨到近9000美元上下,经过十多年时间,意味着翻了1100多万倍。最高涨幅是在2017年,涨到了19878美元,与诞生价相比涨了2000万倍。其中因政策、经济、技术等复杂原因,也经历了数次瀑布式下跌。

事实上,很多人投资比特币,有的的确因看好区块链未来前景和价值进行投资。随着大批资金涌入加密货币市场,在币市大幅涨跌下,人们很容易通过做多做空,甚至坐庄,从中轻易收割巨额财富。在一定情况下,市场决定投资者行为,加上缺乏监管,大多数投资者心态开始改变,与其说投资,不如说在币圈这个灰色地带进行大肆投机。

面对币市粥多僧少的情况,币圈人的心态难免浮躁,大都奔币而去,企图一夜暴富。在投资者看来,资金盘模式诱惑太大,总认为自己先入场,和庄家一样能侥幸收割别人,结果难以逃脱“庞氏骗局”的魔咒,大多数还是被坐庄的套牢。项目方也是如此,记得圈内某位大佬说过,大概意思是,项目做不起来,资金不够,通过发币就能够解决。交易所同样如此,复杂的交易所短期内就能搭建起来,开始投入运营,为了让更多项目上币,殚精竭虑规划,产生大批“模式币”。发币似乎成为维持币圈生态的一副“万能药”。

诚然,币市靠发币才能持续运转,但带来的泡沫让很多人损失惨重,也给市场带来很大打击,外人对区块链和币圈的印象也变得不那么好,但混币圈的人却乐此不疲,因为币市不会消失,泡沫也不会立马消失。

币市泡沫能够维持,或许有几方面原因:第一、投资者被市场假象所迷惑。人们一般认为投资有价值的东西,虽然通过挖矿赋予代币价值,但大多数代币的价值较低。它之所以能在币市存在,因为其交换价值起作用,只要有交易量,加上拉盘等手段,价格就会上扬,就会造成虚假繁荣。一旦交易量下降,因缺乏实质的价值支撑,代币开始出现暴跌。经过人为拉盘,再次出现价格上涨。在不断的涨跌之间,投资者将交换价值误认为代币本身的价值。实质上,价格并不等于价值。第二、投资者单纯为了所谓暴富涌入币市,本着不正确的心态去投资炒币,他们在乎的不是所谓价值,而是巨额回报。第三、在经济不景气的条件下,毕竟代币背后的区块链技术已成为普遍共识,部分人还是愿意将炒币作为资金保值的备选方案,存在潜在资金涌入的可能。第四、目前左右币价涨跌的,不是代币背后的价值,也不是技术,而是市场环境甚至是庄家,人为左右的因素较大。

价值投资背后的机遇

其实,币圈很多务实的人真希望借助区块链技术做点事情,希望币市不再浮躁,希望让有价值的项目推动币市的发展,让泡沫投资回归到价值投资,理性投资上来,这样会吸引更多人加入到币圈当中。当外部资金涌入区块链行业,为区块链项目提供资金来源,项目反过来创造价值,从而作为价值载体的代币币价也会相应提升。这样才有可能推动币市缩小涨跌幅度,实现良性发展。

或许有人会问,现在币市涨跌幅度太大,只要通过短线投资就能够实现高额回报,为何还要做长线的价值投资呢?事实上,币市的涨跌逃脱不了二八定律,80%以上的投资者都沦为“韭菜”,只有少部分人赚到钱。如果购买合约加杠杆,孤注一掷去梭哈,遇到币价瀑布式下跌,或许一辈子翻不了身。这种现象比比皆是。不说前几年,今年9月底比特币暴跌引发其他币种同时下跌,直接导致66亿资金化为乌有。AICOIN数据显示,共有246个比特币合约散户爆仓,其中最大投资者爆仓金额超过7000万人民币。这种情况在普通投资领域很少少见,但在币市却很容易发生。

经历过暴涨暴跌的投资者最后都将会慢慢回归理性,反思币市投资,未来更多的人或许都希望在币市能够找到有价值的投资项目。币市自身也会作出调整,回归价值投资上来,逐渐趋于成熟。毕竟币市目前处在早期阶段,经历过混乱和无序后,渐渐发展到有序和理性,和当初互联网发展一个道理,这是规律。

币市向成熟方向发展,想让劣币驱逐良币现象不再出现,需要项目方和投资方都趋于理性才行。

项目的理性表现在不为发币而发币,而是基于技术创新,寻找风口市场,做出市场接受的、有价值的项目。相比来说,这条务实的路子做的人并不多,但很宽广,并不拥挤。

投资者的理性表现是赚“块钱”和价值投资相结合,炒币和炒股一样,不仅仅看币价,而是看公司未来的发展前景,判断是否长期持有公司的代币。你要了解公司在做什么,竞争力如何,什么样的人在经营公司,盈利水平如何等。这样一来,投资者买的代币相当于代表公司所有权的证书,是持有公司的部分所有权。公司通过员工的努力,为社会持续贡献价值,那么投资者手里的代币会保值增值。如果投资者能够这样做的话,相当于在做长线的价值投资。

或许你会想,如果在币市做价值投资,投资者不如回到股市做。其实因区块链行业尚处在蓝海市场,相关头部场景应用尚未出现,虽然前方不可预测,一旦成功可能价值飙升到难以想象的地步。我们可以对标一下互联网行业的一些巨头公司,如腾讯十几年来股票涨了四百多倍、亚马逊原始股到现在涨了800多倍、美团不到一年涨幅超过100%等。被称为价值互联网的区块链行业,很大程度上会和互联网一样甚至比互联网更快,短期内可能涌现一些价值巨大的企业或项目。

所以,对于风投机构还是个人来说,区块链行业仍然是热门的投资领域。根据风投公司Outlier Ventures近期发布《2019年区块链投资报告》中显示,自2013年以来,专注于区块链的公司总共获得了237亿美元的投资。bCamp发布的《2019上半年区块链项目融资分析报告》认为,今年上半年区块链项目融资总金额高达7.118亿美元。其中有20%项目通过发行代币融资,也就是说,币市不乏有很多被公众和市场认可项目和代币。

这些项目的代币可能暂时看不出多大涨幅,有时甚至币价低于其内在价值,但是长期投资该代币,还是有机会获得较大收益的。投资者可以选择已经上市的区块链相关公司如蚂蚁金服、美图区块链等,也可以在币市中挖掘有潜力项目,如引领未来5G流量分发的PolarChain项目、从事加密支付的支付公司Flexa、完全去中心化的视频编码平台Livepeer等。这些平台项目站在趋势的风口,一旦成功将成为未来独角兽企业,其代币价值也将出现大幅增长。

以币圈众所周知的PolarChain项目为例,为推动币圈价值投资,项目在为B端视频直播等企业提供CDN服务,提升视频观看体验同时,用户还可以通过挖矿等手段,收集家中闲置的带宽、存储和计算资源挖矿,从而获得一定收益。在5G风口上,流量需求提升的当下,PolarChain服务B端企业同时兼顾用户需求,拥有不可低估的发展潜力。

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投资有风险,特别币市风险更大。投资者放长眼量,做短线投资同时,不要忽视价值投资带来的丰厚回报。

   关键词: 数字货币

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